SugarCRMとは
SugarCRMは世界中の様々なお客様から支持されている多言語対応の顧客管理システムです。
スタートアップ企業から中堅、大企業を問わず、
ローコード開発、最新のモダンなUIの採用により、お客様の作業効率の向上を支援します。
DHIは、SugarCRMの認定リセールパートナーです。
日本でのSugarCRMの導入、導入後のメンテナンスをサポートいたします。
デモやトライアル等を希望されるお客様は、以下よりお申し込みください。
基本機能
アカウント管理
顧客情報、問い合わせ情報などの顧客とのやり取りを一元管理します。
登録された宛先に、案内メールを一括送信することができます。
権限管理
ユーザの役割により、モジュールやフィールドへのアクセス権を設定できます。また、チームによる所有者の設定により、レコードへのアクセス権を管理することができます。
モジュールやフィールドの
追加・編集
Sugar独自の開発ツールであるスタジオやモジュールビルダーなどを使用して、コードを書くことなしにブラウザ上でモジュールやフィールドを追加、設定することができます。
レポート
レコードから条件を設定してデータを抽出し、ビジュアライズされたチャートを出力できます。
インポート・エクスポート
CSVでデータをインポートすることや、条件を指定してレコードを抽出し、CSV出力することができます。
ドキュメント生成
登録されている情報から見積書や請求書などのPDFを作成したり、Word、Excel、PowerPointのテンプレートにデータを差し込んで出力することができます。
ワークフローによる自動化
SugarBPMのビジュアルデザイナにより直感的にワークフローを作成し、ビジネスプロセスを自動化します。
REST API
REST APIによりデータを作成、編集、削除し、他のシステムと連携させることが可能です。
多言語対応
Sugarアプリケーションには予め様々な言語で利用可能なよう、38の言語パックが用意されています。アジア圏言語では、日本語、繁體中文、简体中文、韓国語、タイ語が利用可能です。
主な機能比較
| エディション | Sugar Enterprise | Sugar Sell | Sugar Serve | Sugar Market |
|---|---|---|---|---|
| 導入 | オンサイト | SugarCloud | ||
| 見込み顧客、商談、売上管理などのセールスに特化したモジュール、レポート、ダッシュボードなどの機能 | ○ | ○ | ||
| お問い合わせに特化したモジュール、レポート、ダッシュボードなどの機能 | ○ | ○ | ||
| 簡易型の一斉メール送信 | ○ | ○ | ○ | |
| 高度マーケティング機能 | ○ | |||
| AI販売予測やガイド付きセリング | ○ | |||
オンプレミスソリューション
Sugar Enterprise
お客さまがサーバをご用意し、ご自身でインストールして利用することができます。
ソースコードが提供されますので、自由にカスタマイズを行うことができます。
動作に必要なコンポーネントは以下の通りです。
| プラットフォーム | Linux/Windows/MacOS |
|---|---|
| ウェブサーバ | Apache/IIS |
| データベース | MySQL/DB2/Oracle/SQL Server |
| その他 | PHP + Elasticsearch |
※ 詳細は Supported Platforms をご確認ください。
クラウドソリューション
お客さまは、あらかじめSugar社がアプリケーションをインストール済みのインスタンスを利用するだけです。
CRMの主要なコンポーネントであるマーケティング機能、セールスオートメーション、サポートサービス機能に特化した
３つのサービスから選択、または複数を合わせてご利用することも可能です。
Sugar Sell
顧客、リード、商談、見積、購入製品やサブスクリプション期間など管理するためのセールスオートメーションツールです。
Sugar Serve
メールや電話からのお問合せの履歴を管理し、購入製品やサービスのサポートを行うためのツールです。FAQを作成し、問い合わせポータルで公開することができます。
また、CTI連携により、コールセンターなどの顧客情報を管理することができます。
Sugar Market
一斉メール配信、ランディングページ、フォーム機能、リードスコアリングなどの機能を持つ、高機能のマーケティングソーリューションです。
Sugar Sellと連携して見込み客へのマーケティング活動を行い、販売に繋げます。
モバイル
モバイルビューまたはモバイルアプリを利用してスマートフォンやパッドからアクセスできます。
モバイルで表示するフィールドや順番をPCレイアウトとは別に設定できます。
アドオン
Sugarアプリケーションに有償のアドオンを追加して機能を拡張することができます。
 | Sugar Automate（旧 Customer Journey Plug-in）では、商談やプロジェクトなどのタスクの進捗状況を視覚化して管理できます。 |
 | Sugar Connectでは、Google WorkspaceやMicrosoft Office 365と同期させ、メール、カレンダーの情報を自動取り込みできます。 （Sugar Sell Premier/Enterprise+にバンドル） |
 | Sugar Discover（Enhanced Forecasting）は、Sugarデータからインサイトを素早く簡単に抽出するための、革新的で新しい顧客分析アプローチです。 （Sugar Sell Premier/Enterprise+にバンドル） |
 | Sugar Integrateでは、あらかじめSugarで用意された外部サービスとの連携機能により、開発工数を少なくすることができます（例: HubSpot, Marketo, Quickbooks, Shopify, Zendesk など）。 （クラウドのみで利用が可能） |